Siapa bangsawan dividen dan apakah layak berinvestasi di dalamnya?

2024 Pengarang: Malcolm Clapton | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 04:00

Anda akan menerima pembayaran dengan mantap, tetapi risiko menghasilkan tidak terlalu banyak.

Apa itu bangsawan dividen?

Aristokrat dividen adalah perusahaan besar dan andal yang terus-menerus menghasilkan keuntungan dan membaginya dengan pemegang saham.

Anda dapat memperoleh penghasilan dari promosi dengan dua cara:

1. Beli lebih murah, setelah beberapa saat menjualnya dengan harga lebih tinggi.
2. Menerima dividen.

Jelas bahwa tidak selalu mungkin untuk menebak apakah harga saham akan naik. Namun dengan cara yang kedua, semuanya juga tidak mudah. Uang tidak muncul begitu saja secara ajaib. Perusahaan harus menghasilkan banyak uang untuk periode pelaporan, berikut hasil dividen yang dibayarkan. Bagaimanapun, cukup untuk melunasi semua kewajiban dan menggunakan sebagian dana untuk pengembangan bisnis, jika perlu. Dan sisanya sudah dibagi antara pemegang saham. Tetapi ekonomi tidak stabil, sehingga beberapa perusahaan terkadang membayar dividen, terkadang tidak. Perusahaan lain menggunakan semua uang untuk tumbuh.

Dividen bangsawan menonjol karena stabilitas mereka. Mereka menunjukkan ketahanan terhadap krisis dan fluktuasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini meningkatkan pendapatan mereka dan mampu membayar pembayaran kepada pemegang saham dari tahun ke tahun, dan jumlahnya biasanya bertambah.

Apa yang membedakan bangsawan dividen

Kita dapat menemukan bangsawan dividen klasik terutama di pasar Amerika. Ini adalah perusahaan yang dikumpulkan dalam indeks. Untuk masuk ke dalamnya, Anda harus memenuhi tiga kriteria:

1. Berada di indeks S&P 500, yang berisi perusahaan dengan kapitalisasi terbesar.
2. Memiliki kapitalisasi $3 miliar dan omzet harian rata-rata selama tiga bulan hingga perkiraan $5 juta.
3. Meningkatkan dividen setidaknya selama 25 tahun berturut-turut.

Sekarang ada 65 perusahaan dalam daftar. Terkenal di Rusia - 3M, Caterpillar, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, McDonald's, PepsiCo, Procter & Gamble.

Ada indeks untuk negara lain dengan persyaratan yang lebih sederhana - biasanya kita berbicara tentang pembayaran dividen 5-10 tahun dan kapitalisasi yang lebih sedikit:

• Perusahaan Kanada -.
• Inggris -.
• Jepang -.
• Brasil -.

Dengan bangsawan dividen Rusia, semuanya agak lebih rumit. Jelas, tidak masuk akal untuk mendekati mereka dengan standar Amerika. Dan tidak ada indeks serius yang akan mengumpulkannya ke dalam satu daftar. Tetapi Anda selalu dapat mencari analitik dari broker atau media khusus. Misalnya, RBC Investments dipilih oleh sepuluh perusahaan Rusia yang “menunjukkan hasil dividen rata-rata yang tinggi dan tren kenaikan yang stabil dalam dividen dan kuotasi”. Daftar tersebut termasuk Tatneft, NLMK, NCSP, Seligdar, OGP-2, Gazprom Neft, Sberbank, Norilsk Nickel, IDGC of Center and Volga Region dan MMK. Terlalu dini untuk menyebut mereka bangsawan, tetapi saham mungkin menarik untuk investasi.

Apa keuntungan dari saham aristokrat dividen?

Dividen permanen dan tinggi

Bahkan jika pembayarannya tidak mengesankan secara absolut, mereka akan tetap tinggi relatif terhadap pasar. Terutama mengingat fakta bahwa banyak perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali.

Stabilitas

Jika sebuah perusahaan membayar dividen secara teratur, ini menunjukkan stabilitas yang baik di pasar. Keadaan ini memungkinkan seseorang untuk berharap bahwa itu tidak akan bangkrut tiba-tiba dan menahan goncangan.

Harga saham lebih stabil

Biasanya, nilai sekuritas dividen bangsawan tidak menunjukkan pertumbuhan yang memusingkan. Tetapi di cakrawala dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade, itu akan terjadi. Pada saat yang sama, sebagai suatu peraturan, Anda tidak boleh takut akan jatuh yang tajam. Reputasi perusahaan akan melindungi saham dari spekulasi. Dan jika harga turun, hal itu akan didukung oleh meningkatnya minat investor yang akan membeli sekuritas pada saat penurunan.

Apa kerugian dari saham aristokrat dividen?

Harga saham lebih stabil

Poin ini sudah ada dalam kelebihannya, tetapi juga perlu diperhatikan dalam kekurangannya. Sekuritas akan naik harga secara perlahan. Tetapi ada banyak perusahaan teknologi di pasar yang menunjukkan pertumbuhan yang lebih nyata. Misalnya, Zoom telah naik 3,6 kali selama lima tahun terakhir, sementara Coca Cola telah naik 1, 2. Dan ternyata jika Anda membeli saham Zoom 5 tahun yang lalu, Anda sekarang dapat menjualnya dan mendapatkan $ 241,87. Dalam kasus Coca Cola, penghasilan Anda selama 5 tahun ini, termasuk dividen, adalah $14,66. (Lima tahun yang lalu, Zoom bernilai dua kali lipat dari Coca Cola. Ini tidak terlalu penting untuk perhitungan, tetapi tiba-tiba penting untuk Anda ketahui.)

industri konservatif

Pembayaran dividen selama 25 tahun mengisyaratkan: perusahaan telah berada di pasar untuk waktu yang lama. Dengan demikian, ia terlibat dalam segmen ekonomi yang relatif konservatif. Ini berarti tidak hanya saham yang tumbuh lebih lambat. Ada kemungkinan bahwa selama bertahun-tahun perusahaan dapat berhenti berkembang jika tidak mulai mengembangkan pasar baru.

Apakah layak berinvestasi dalam saham aristokrat dividen?

Tergantung pada strategi investasi Anda. Jika Anda ingin meminimalkan risiko dan menerima penghasilan tidak hanya di masa depan saat menjual saham, tetapi terus-menerus, maka Anda harus mempertimbangkan bangsawan dividen. Selain itu, pembayaran dapat diinvestasikan kembali dalam saham baru dan diperoleh berkat bunga majemuk.

Tapi sebaiknya jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Pertahankan beberapa portofolio konservatif dan beberapa saham perusahaan atau organisasi teknologi dari sektor lain yang tumbuh cepat. Saham macam apa ini, terserah Anda untuk memutuskan.

Cara membeli saham bangsawan dividen

Anda perlu membuka broker atau akun investasi individu, Anda tidak dapat melakukannya tanpa mereka. Peretas kehidupan menulis secara rinci tentang masing-masing dari mereka - pilih yang cocok untuk Anda.